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USER
REGION核心銷售指標 (KPI)
團隊管理與待辦提醒 (Team & Tasks)
待處理叫貨單
0
新客戶建檔審核
0
行政表單待核批
0
戰力計畫待審核
0
經營管理看板 (Financial & Ops)
本期損益結構 (P&L Structure)
年度現金流預測 (Cash Flow Forecast)
銷售列表
客戶出貨總表
應收帳款追蹤表
銷售與帳款列表
客戶出貨總表
應收帳款追蹤表 (AR Tracking)
| 客戶名稱 | 負責業務 | 未結筆數 | 應收餘額 |
|---|
AI 實戰教練
AI 拜訪軍師
競品戰鬥卡
知識庫
總部文件庫
90天戰力提升
培訓管理 (Admin)
🤖 AI 虛擬教練
AI 拜訪軍師
動態競品分析
知識庫
總部文件庫 (HQ Documents)
培訓與考核管理後台
填寫日報
歷史日報查詢
線上叫貨單
新客戶建檔
我的紀錄
日報總表 (主管)
叫貨總表 (主管)
✍️ 填寫業務日報 v3.0 (Daily Report)
請詳實記錄今日拜訪重點與客情反饋，送出後僅今、昨兩日可修改。
🤖 AI 潤飾預覽區
AI 已為您重新排版，您可以在此直接修改，確認無誤後再套用至上方表單。
歷史日報查詢 (My Reports)
| 日期 | 客戶/診所 | 重點總結與主管回覆 | 需協助事項 | 操作 |
|---|
新增線上叫貨單
您具備管理權限，可替其他同仁代填叫貨單。
新客戶建檔申請 (完整版)
📦 我的各項紀錄 (Records)
| 送單時間 | 客戶名稱 | 訂購內容明細 | 期望到貨 | 狀態 |
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團隊日報查閱 (Team Reports)
| 日期 | 人員 | 客戶/診所 | 重點總結 | 需協助與主管回覆 |
|---|
🛒 叫貨單審核總表 (Order Admin)
| 提交時間 | 業務 | 客戶 | 產品明細 | 期望日 | 備註/物流 | 狀態 | 管理操作 |
|---|
行政與規範表單
申請與核批紀錄 (History)
| 申請時間 | 申請人 | 表單類型 | 摘要內容 | 狀態 | 操作 |
|---|
登記單筆費用
月底結算送出
歷史報支紀錄
費用審核 (財會/主管)
新增單筆費用
本月報支單總表
歷史報支紀錄
團隊費用審核 (Finance/Admin)
佣金結算管理
業務佣金試算
個人安全設定
資料匯入
銷售核對
年度目標
產品報價
人員管理
系統權限
資料工具
規章附件設定
總部文件設定
變更密碼
⚙️ 系統全域設定 (System Config)
💡 留空則 AI 助手無法使用。金鑰將隨系統設定加密儲存於雲端。
💡 設定完成後，當業務新增【叫貨單】或【新客戶建檔】時，系統將自動發送通知至此。
規章附件 PDF 連結
1. 銷售報告
2. 財務與核銷
3. 費用報表
4. 聯絡人
5. 已結算發票 (排除用)
6. 薪資/獎金
7. 收款紀錄 (Payments)
銷售核對
| 日期 | SO單號 | 客戶 | 產品 | 金額 | 操作 |
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年度目標設定
產品報價設定
| 原始名稱 | 顯示簡稱 | COGS | TP | 正品計算 | 印刷品 | 隱藏 |
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新增/編輯人員
| 姓名 | 區域 | 職稱 | 密碼 | 操作 |
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系統權限與資料維度設定
此面板供管理員動態覆蓋或調整各角色的「介面選單」與「資料檢視範圍」。設定儲存後，該角色的使用者將於下次登入或重新整理後套用新規則。
| 角色 (Role) | 開放模組選單 (Menus) | 業績/訂單範圍 | 報表資料範圍 |
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資料修正工具
首頁系統公告
總部文件庫管理
| 檔案名稱 | 雲端連結 | 操作 |
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